Formation

Utilisateur Salesforce

Formation sur mesure à l’utilisation du CRM Salesforce

(Vente, Service client, administration des ventes, etc.) en fonction de vos processus métier.

• Introduction à Salesforce et au contexte du projet
• Consultation des objets métiers de Salesforce
• Gestion des processus métier dans l’application (en fonction du périmètre du projet) : prospection, gestion d’opportunités, traitement de requètes, réalisation de devis, suivi de plans d’actions…
• Consultation de Tableaux de bord et création Tableaux de bord simples
• Astuces email & Chatter

Administrateur Salesforce

Formation de super-utilisateurs

Formation à la maintenance et à l’administration au quotidien
de votre environnement Salesforce.

• Introduction à la personnalisation de l’organisation Salesforce : création et modification de champs, mise à jour des présentations de page, gestion des listes de vues, réalisation de règles de validation et d’automatismes simples
• Gestion des utilisateurs : rôles et profils, activation et désactivation, attribution des licences, gestion des mots de passe
• Formation avancée au rapports et tableaux de bords

Utilisateur Pardot

Formation à l’utilisation de la plateforme Pardot

• Maitriser la plateforme
• Présentation de la plateforme Salesforce Pardot
• Prise en main de l’outil et capacité à repérer efficacement les atouts nécessaires au travail sur la plateforme
• Etre capable de mettre en place un parcours client automatisé sur la base d’un cas concret
• Création d’un parcours client automatisé avec validation et tests
• Présentation de l’outil d’automatisation
• Formation à l’utilisation des différents éléments nécessaires à la mise en place d’un parcours automatisé
• Envoi de messages créés en amont
• Mise à jour d’informations client
• Mise en place d’étapes de contrôle
• Activation du parcours automatisé sur une cible test
• Validation des acquis

Reporting Salesforce

Définition, création, personnalisation de rapports et tableaux de bords dans Salesforce

(de débutant à confirmé)

• Reporting simple
• Savoir modifier un reporting existant et en créer un nouveau d’après un modèle existant
• Comprendre les filtres et conditions de filtres et les consolidations
• Reporting avancé
• Savoir modifier un reporting existant et en créer un nouveau depuis un type de rapport
• Maitriser les filtres complexes, les consolidations et les groupements
• Comprendre les rapports joints et les inclusions/exclusions…
• Personnalisation de l’application
• Chatter avancé
• Paramétrage de nouvelle vues application de filtres
• Imports de données
• Présentation de dataloaderIO et des modèles d’imports, du mapping.

Parcours Marketing Cloud

Formation à l’utilisation de la plateforme Marketing Cloud

basée sur la réalisation de parcours marketing automatisés

• Comment créer un segment d’audience
• Exercices pratiques de gestion des données et de création d’audience
• Gestion du contenu, des campagnes et des rapports
• Revue des fonctionnalités de gestion de contenu (Content Builder)
• Comment créer un template d’email et un message d’email (Content Builder)
• Comment créer une campagne d’envoi ad-hoc (Content Builder)
• Comment visualiser les résultats des campagnes d’emails (Email Studio, Reports)
• Exercices pratiques de création de contenu, d’envoi de campagnes d’emails
• Gestion des automatisations
• Tour d’horizon des outils d’automatisations
• Revue des fonctionnalités d’automatisation (Automation Studio)
• Revue des fonctionnalités de parcours clients (Journey Builder)
• Comment créer des parcours clients automatisés
• Exercices pratiques de création de parcours clients
• Exercices de tests de l’examen